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按照步驟即可

客人在 Portal 看到的收款方式源自這裡的設定，新增訂單前必須先完成。

1. 1開啟「收款與取貨」，新增可用的收款渠道：FPS、PayMe、銀行轉賬或 Payment Asia。
2. 2如使用 FPS／PayMe，上傳收款 QR code 並填寫收款帳戶資料。
3. 3如使用 Payment Asia，輸入商戶 API 憑證，系統會為每張訂單自動生成收款連結。
4. 4新增取貨地點，並設定該地點是否顯示於客人 Portal。
5. 5儲存後可新增一張測試訂單，檢查 Portal 內收款選項是否正確顯示。

通知訊息並非自動發送，而是由你一鍵複製文字後，人手貼到 WhatsApp 傳送給客人；先在這裡設定好範本，之後每次可以快速複製使用。

1. 1開啟「通知設置」，選擇「Template #1（追蹤通知）」，撰寫訂單已寄出時要傳送的文字。
2. 2在內文加入 @運單號 placeholder，系統會在你按「複製」時自動代入該訂單的實際運單編號。
3. 3選擇「Template #2（取貨通知）」，撰寫貨到取貨點時要傳送的文字。
4. 4兩個範本都建議包含：訂單編號、取貨／查詢方式及聯絡方法。
5. 5儲存後，到相關訂單詳情頁按「複製通知」，確認帶出的文字及 placeholder 已正確代入，再貼到 WhatsApp 手動傳送。

按照同事實際負責的工作分配權限，避免所有人均可修改財務資料或刪除資料。

1. 1在員工設定新增同事帳戶。
2. 2按職責分配 CS、採購、倉庫或財務相關權限（5 個角色：owner／admin／cs／buyer／warehouse）。
3. 3確認同事只可查看及操作所需功能。
4. 4職責變更時，返回權限設定更新角色。

公開商品需要預先在這裡建立，才可在新增訂單時直接選用。

1. 1開啟「商品與庫存」，按「新增商品」，填寫品牌、商品名稱、圖片及外幣成本。
2. 2選擇商品模式：「現貨」需要輸入現有庫存數量；「預購」需要設定預購上限。
3. 3設定零售價，或使用定價計算機自動帶出建議售價（詳見「09 貨幣與定價」）。
4. 4選擇是否於客人前台「公開上架」。
5. 5儲存後，商品即可在新增訂單時搜尋選用。

現貨商品落單後系統會自動扣減庫存，扣至 0 件會自動轉為預購模式；庫存增加則透過以下幾個入口處理。

1. 1開啟「商品與庫存」，查看現貨商品的庫存數量；預購商品則顯示已訂數量及上限。
2. 2Dashboard 的「庫存提示」分兩類：訂單商品於採購時標記為缺貨，會顯示「缺貨」提示（附檢視訂單連結）；開啟「監測庫存」的現貨商品，庫存少於 5 件且未售完時，會顯示低庫存提示。
3. 3客人落單後，現貨庫存會自動扣減（取消或修改訂單會回撥）；預購商品會累計已訂數量；現貨扣至 0 件時，商品會自動轉為預購模式。
4. 4補貨入庫：在編輯商品時直接更新「庫存數量」；或在採購時使用「順便採購做現貨」，將多買的貨品直接加入商品庫存，並自動記錄 COGS 支出。
5. 5需要一次過建立大量商品時，可在新增商品時使用批次新增；或使用「匯入商品」功能，下載 CSV 模板填寫後上傳。
6. 6商品停售時，在商品列表將商品切換為「下架」，客人前台會即時隱藏該商品。

每次新增訂單時，系統會自動辨識新舊客戶，客戶資料集中在這裡管理。

1. 1開啟「客戶」＞開啟「客戶列表」，使用電話、名稱、會員號或 IG 帳號搜尋客戶。
2. 2按客戶開啟詳情，可查看 3 個分頁：基本資料、地址簿、訂單歷史。
3. 3在「地址簿」新增或編輯客戶常用地址，並設定預設地址。
4. 4使用「客戶分組」為客戶加上自訂群組及顏色，方便日後篩選及發送訊息。

信用等級會按訂單記錄自動計算，方便 CS 快速判斷哪些客人需要人手覆核。

1. 1開啟客戶詳情，查看信用等級標記：NEWBIE（新客戶）／ESTABLISHED（穩定客戶）／HIGH_RISK（高風險）。
2. 2信用等級由系統根據歷史訂單自動計算，門檻可於系統設定調整。
3. 3如客人多次棄單或未付款失聯，可在訂單詳情按「標記棄單」並輸入原因；記錄會保留於客戶歷史。
4. 4如需完全停止接單，在客戶詳情按「黑名單」，確認後該客戶落單時會顯示提示。

自動匯入依賴電郵轉發；先在你的網店電郵信箱完成以下設定，訂單才會自動進入系統。

1. 1登入你的網店後台電郵信箱（例如 Gmail／Outlook）的設定頁面。
2. 2開啟「轉發」或「Forwarding」功能，新增轉發地址為系統提供的指定收件電郵。
3. 3部分電郵服務會要求先驗證轉發地址，請完成驗證步驟才算設定完成。
4. 4設定完成後，安排一張測試訂單，確認訂單電郵能夠成功���發並在 Order Booster 自動建立訂單。

同一位客人分開多次下單，希望一併寄貨時，可以將多張訂單合併為母子單。

1. 1在訂單列表勾選同一位客人的多張訂單。
2. 2按「合併訂單」，系統會選擇其中一張作為母單，其餘轉為子單。
3. 3如某張訂單狀態為 TBD（未確定），系統會優先將其設為母單。
4. 4合併後，母單及子單的客戶 Portal 連結會互相連結，客人開啟任何一張都會見到合併提示。
5. 5之後如母單更新國際寄出日，子單會自動同步。

一張訂單可以拆分為多個包裹寄出，運費會按包裹尺寸及重量計算。

1. 1在訂單詳情開啟「包裹管理」，按「新增包裹」建立一個或多個包裹。
2. 2為每個包裹填寫長、闊、高及重量，系統會自動計算體積重。
3. 3系統會選取實際重量及體積重之中較高者作為計費重量。
4. 4使用運費計算器，核對按重量計算出的國際運費是否正確。
5. 5儲存後，包裹資料會用於後續的國際運輸安排及 Invoice 生成。

退款處理須同時記錄訂單狀態及實際退款安排，避免只修改狀態而遺漏財務記錄。

1. 1先確認客人要求退款的訂單、商品及退款範圍。
2. 2按店舖權限提交或確認取消／退款流程。
3. 3在 Order Booster 記錄取消原因、退款金額及備註。
4. 4如收款經 Payment Gateway 完成，另行登入 Payment Gateway 處理實際退款。
5. 5完成退款後返回系統更新記錄，保留付款或退款參考資料。

如果系統找不到合適訂單，先不要強行配對，按以下順序檢查。

1. 1確認交易金額是否包含手續費、折扣或額外運費。
2. 2使用訂單編號、客戶電話或日期縮小搜尋範圍。
3. 3確認客人是否使用另一張訂單或合併訂單付款。
4. 4仍未能確認時，保留待對帳並記下備註，之後再跟進。

已採購的商品如果缺貨或取消，須同時處理庫存、成本及退款記錄。

1. 1在採購清單選擇需要取消或標記缺貨的商品。
2. 2填寫實際退款金額、數量及原因。
3. 3系統建立待確認退款記錄，不會直接視為已收回款項。
4. 4實際收到退款後，再在財務記錄確認完成。

連結會跟隨訂單生成專屬連結，可以返回訂單詳情重新複製。

1. 1使用訂單編號、客人姓名或電話搜尋訂單。
2. 2開啟訂單詳情，複製同一張訂單的 Portal 連結。
3. 3重新發送前，先確認連結對應的客戶及訂單資料。

先搜尋客戶、電話及相近日期，再決定是修改原單、建立新單，或直接使用母子單合併。

1. 1搜尋客戶電話、姓名及商品名稱。
2. 2比較兩張訂單的來源、金額及商品內容。
3. 3如兩張訂單都需要保留（例如客人分開下單但希望一併寄出），使用「母子單合併」整合為一批出貨，毋須取消任何一張。
4. 4如確認純粹重複輸入，按店鋪權限取消其中一張，並在備註記錄原因。

這類訂單目前不會自動匯入，而是由你人手新增後集中管理。

1. 1收到客人確認後，在系統新增訂單並選擇正確來源。
2. 2填寫客戶、商品、數量及收款資料。
3. 3生成 Portal 連結，發送給客人確認。
4. 4之後所有付款、採購及物流狀態都返回系統更新。